極上ニューハーフ美女たちが、人生初のオマンコセックスで童貞を喪失する衝撃の筆下ろしファック！愛原みきがエッチなお姉さんの熟れたマンコに恐る恐る顔を埋め、勃起したクリトリスをペロペロ舐め回すと、ぬちゃぬちゃの蜜が溢れ「もっと舌深く入れてぇ♡」と甘い喘ぎが漏れる。固く反り返ったペニクリを痴女お姉さんの騎乗位で一気に飲み込まれ、熱く締め付けるマンコ壁に擦られ「熱いっ、ヌルヌルでヤバいよぉ！」と汗だくのよがり顔で悶絶。華咲風優花はクンニ中に潮吹きを浴び、ペニクリをねっとりフェラされながら巨乳を鷲掴みにされビクビク痙攣。水元蘭のペニクリはバック挿入でガンガン突かれ、ヨダレを垂らして「あぁんっ、中で出ちゃうぅ！」と絶頂射精、大量ザーメンがマンコから逆流。日高ゆりあ（青山ひより）は正常位で脚を広げられ、ペニクリ根元まで埋め込まれおっぱいの揺れに合わせて喘ぎ狂う。深津佳乃のペニクリは手コキとクンニの同時責めに耐えきれずドピュドピュ噴射、伊織涼子は騎乗位で腰を振りまくりお姉さんのマンコ汁まみれのチンポを味わう。アルファーインターナショナル独占配信のクオリティで捉えた、各ニューハーフの緊張した瞳から恍惚の痙攣顔への変化、ペニクリの脈打つ射精瞬間が脳天直撃の快楽ドキュメント！初めての女性器の温もりと締まりに翻弄され、本気汁まみれの童貞喪失が止まらない。
