上京後のボロアパートに、母の心配から様子を見に来た幼馴染みの遥美結が訪れる。昔の男勝りガキが、黒髪ロングのスレンダー美人に成長。タイトブラウスからこぼれんばかりのFカップおっぱい、ミニスカ下の肉厚マンコラインにチンポが即勃起。「えっ、昔のあんたじゃ分かんないよぉ」と照れ笑いする彼女をソファに押し倒し、パンツ越しにクンニ開始。舌先でクリトリスを弾くと「ひゃんっ! あっ、そこぉ…ダメぇ!」と上ずった喘ぎ声が漏れ、マンコ汁が染み出す。指を一本滑り込ませ、膣壁を掻き回すとグチュグチュ音立てて愛液が溢れ、遥美結のよがり顔が汗とヨダレで歪む。
続いて上村香澄も合流、グラマーBODYの幼馴染み2人が交互にチンポ奉仕。遥美結のねっとり手コキに香澄のディープスロート、涎が玉袋まで滴るフェラで限界寸前。正常位で遥美結の狭マンコにズブリ挿入、ピストンごとに子宮を突き上げ「イグッ! チンポおかしくなるぅ!」と痙攣絶頂。香澄は騎乗位でデカ尻振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れ、指マンでビシャビシャ潮吹き連発。汗だく密着のバックから中出しフィニッシュ、チンポ引き抜くとザーメンがマンコ口からドロリ逆流、2人の放心顔と体液混じりの余韻がDOCクオリティのカメラで余すところなく激写。幼馴染み2人の変貌ボディが織りなす禁断近親興奮、シリーズ2弾でさらに濃厚に迫る!