爆乳ママ・玲於奈（中森玲子）の息子・玉男が15点の答案用紙を突き出す。呆れた玲於奈は溜息をつきながら息子のズボンを下ろし、ガチガチに勃起したチンポを自慢のHカップ爆乳で挟み込む。ぬるぬるの谷間でパイズリを繰り返し、乳首をチンポ先に擦りつけながら「あんっ、玉男のチンポ、熱くて太いわ…ママのおっぱいでギュッと搾り取ってあげる」とよだれを垂らし甘く囁く。息子が耐えかねて乳房にザーメンをぶちまける瞬間、玲於奈のマンコは愛液でぐっしょり濡れそぼる。
そこへ美尻熟女・さとみ（小林里穂）が息子カオルを連れて乱入。二人は息子交換の淫らな計画を実行。玲於奈がカオルのチンポを喉奥まで咥え、えずきながらジュポジュポとフェラ奉仕。一方、さとみは玉男を押し倒し、プリプリの美尻を振りかぶせて騎乗位でチンポを根元まで飲み込む。「お互いのムスコを交換しない？ あぁっ、カオルより玉男のチンポがマンコにフィットするわ！」汗だくの尻肉が波打ち、グチュグチュと卑猥音を響かせる。
交換セックスは激化。玲於奈の爆乳を玉男が揉みしだきながらバックで突きまくり、さとみの美尻をカオルがパンパン叩きながら正常位で中出し。玲於奈のマンコから白濁ザーメンが逆流し、さとみの尻穴に精液が滴る。絶頂時の痙攣よがり顔、潮吹き噴射、互いの体液が混ざり合う近親相姦の愛憎劇。グローリークエストの熟女クオリティで、息子たちのチンポを貪る二人の熟マンコの締まりと反応が生々しく刻まれる禁断の母子交換が、この作品だけに炸裂する。
