古い木造の下宿屋を営む未亡人・しのぶ(山瀬ナミ)は、夫の死後貞淑を守りながら下宿生たちと暮らす。浴衣姿で汗ばんだ谷間に目を奪われる大木は、夜な夜な彼女の熟れたおっぱいとマンコを想像し、勃起したチンポを扱いて白濁ザーメンを噴射する日々。やがてしのぶの股間が疼き、濡れたマンコ汁が太腿を伝う。廊下で大木に抱きつかれると、浴衣がはだけ巨大なおっぱいが露わにされ、乳首を摘まれ「ひゃんっ、あっ、だめぇ」と上擦った喘ぎ声が漏れる。クンニで熟マンコをベロベロ舐め回され、クリトリスを吸われると体を仰け反らせ潮吹き汁を大木の顔にぶっかける。シックスナインで互いの性器を貪り、しのぶのヨダレまみれフェラがチンポを根元まで咥え込み、喉鳴らしゴックン寸前。美月ゆう子演じるもう一人の女将も加わり、野外の庭で浴衣を捲り上げ三つ巴。騎乗位で腰をグラインドさせマンコがチンポを締め付け、汗だくのよがり顔で「もっと奥ぅ、壊れちゃうぅ」と絶叫。正常位でガン突きされ痙攣イキ、中出しザーメンがドクドク溢れ、事後の余韻でマン汁と精液が混ざりプルプル滴る。下宿屋の日常に潜む禁断の緊張感と熟女二人の生々しい肉体反応が、グローバルメディアの熟女クオリティで極まるこの作品は、他にない愛欲の渦に没入必至。