夫の暴力に耐えかねる豊満熟女・波木薫が演じる母親は、心優しい一人息子・伸の女装姿に心乱される。息子がスカートをまくり上げ、母親を慰めようと股間を差し出すと、薫はそれを娘のマンコと勘違いし、舌を這わせてクンニを始める。息子のチンポがビクビク勃起し、限界を迎える中、薫の熟れたおっぱいが揺れ、ヨダレまみれのフェラで喉奥まで咥え込む。息子の正体に気づきながらも、禁断の近親相姦欲に火がつき、汗だくの体を密着させて騎乗位で腰を振りまくる。薫の黒々としたマンコがチンポを根元まで飲み込み、グチュグチュと淫汁を飛び散らせながら「あぁんっ、伸のチンポでイッちゃうぅ！」とよがり顔を歪め、絶頂痙攣。バックで突かれ潮吹きを連発し、子宮口にザーメンを中出しされ、事後の余韻でマンコから白濁液がドロリ垂れる。グローバルメディアのハイビジョンカメラが捉える、女装息子との心理的緊張とねっとりした熟フェラ、激しいピストン挿入の視覚的インパクトが圧巻。母親の情感豊かな喘ぎ声が徐々に獣じみた咆哮に変わる演技が、近親相姦の独自の背徳感を極限まで高め、熟女好き必見の1本。
