55歳の女上司・まどかが部下のクビを間に入って許させた恩返しに、オフィスで2人きり。終電を逃した部下の股間は、彼女の妖艶な色気にビンビンに勃起。まどかは甘く囁く。「私のこと嫌い？55歳のオバさんじゃだめ？」パンティの中に滑り込んだ指が、熟れたクリトリスをクチュクチュ掻き回すと、ビショ濡れのマンコから愛液が太ももを伝い落ちる。汗だくの巨乳をブルンブルン揺らし、部下の巨根を喉奥まで咥え込むフェラチオ。ヨダレを垂らしながらジュポジュポ吸い上げ、血管浮き出るチンポを舌でねっとり舐め回す。
騎乗位で跨がると、グチュグチュ鳴るマンコに巨根がズブリと根元まで埋まり、「あ～、ダメぇー！夫のより太くて奥突かれてるぅ！」とよがり狂う。腰を激しくグラインドさせ、熟れた肉壁がチンポを締め付け痙攣。絶頂の波に飲み込まれ、ビュッビュッと潮を吹き散らし、汗と愛液まみれの体を震わせる。部下の熱いザーメンを中出しで子宮に注がれ、放心のよがり顔で余韻に浸るまどか。
二話収録の後編では、再び部下に責められクンニで悶絶し、バックでガン突きされながらおっぱいを鷲掴みに。メーカー・アテナ映像のハイビジョンカメラが、照明に輝く汗珠と体液の混ざり具合、挿入時のマンコのヒダひびき、飛び散るザーメンの粘糸を克明に捉える。熟女の羞恥と欲情が爆発するドラマチックな肉欲劇。
