昼下がりのアパートに引っ越し挨拶に来たスケベ親父が、夫と別居中の美熟女・秋元美織の豊満ボディに一目惚れ。優しい笑顔に見惚れるうちに突然抱きつき、パンツをずらして熟れたマンコに顔を埋めクンニ攻撃。「何するんですか、やめてっ！触らないでー！」と抵抗する美織の声が、次第に「あーんっ！私おかしくなっちゃいます！」と甘い喘ぎに変わる。汗だくの太ももが震え、ヨダレ混じりのよがり顔で豹変した彼女は、親父の勃起チンポをむしゃぶりつき、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。騎乗位で自ら腰を振りまくり、プルプルの巨乳が激しく揺れ、マンコ奥から潮吹き汁を撒き散らしながら「もう我慢できないの～！」と絶頂。最後は正常位でザーメンを中出しされ、痙攣する股間に白濁液が逆流する。
第二話では、後妻として来た母親・美ノ辺さやかが、絶倫息子のお見合いを勧めに訪れるが、性欲溜まりまくりの息子が体を寄せ「今ココでヤラせてよ」と迫る。「何訳の判かない事言ってるの！あーっ動いちゃダメェー！」と拒むさやかのパンツを剥ぎ取り、ギンギン肉棒をヌルヌルのマンコにネジ込むと、即座に「あんっ！母さんおしっこ出ちゃう～」と大量潮吹き。息子は母親の尻肉を広げアナルまでクンニし、バックでハメまくりながらおっぱいを鷲掴み。さやかは汗と愛液にまみれ、よがり狂う表情で「母さんのアナルも舐めてー！」と自ら求め、騎乗位でチンポを締め上げ連続絶頂。禁断の母子相姦は、息子の濃厚ザーメンを子宮に注がれ、事後の余韻で互いの体液が混ざり合う。アテナ映像のハイビジョンカメラが捉える熟女たちのリアルな表情と肉体のぶつかり合いが、羞恥と欲情の緊張感を極限まで高める二話構成の熟女ドラマ。
