娘の温泉旅行を知った父親が、息子の母親である杉岡恵美子に復讐を迫る。五十路の熟れた体を震わせ、「息子さんが僕の娘にした同じ事、してもイイでしょうか?」と囁かれ、突然の強引キスに唇を奪われ、舌を絡め合う。スカートを捲られ、パンツ越しにマンコを指で抉られると、恥じらいの表情が崩れ、ヨダレを垂らして喘ぐ「あっ、ダメぇ…」。自らスカートを捲り上げ、熟れたマンコをクチュクチュ掻き回し、潮を吹き散らす姿を晒す。興奮した父親の勃起チンポを咥え、喉奥まで飲み込みジュポジュポしゃぶりつく。正常位で太いチンポをズブリと挿入され、子宮を突かれるたびおっぱいがブルンブルン揺れ、よがり顔で「もっと奥までぇ!」と絶叫。汗だくの体を密着させ、中出しザーメンをドクドク注がれ痙攣イキ。
一方、夫の単身赴任で男日照りの紅月愛は、町内会会長を家に連れ込み誘惑。「先生とキスしてる夢見て、マンコが疼いちゃうの」と迫り、ズボンを下ろして勃起チンポを根元まで咥え、玉袋からアナルまでベロベロ舐め回す。熟女のねっとりフェラに耐えかねた男が反撃し、クンニでクリトリスを吸われるとビチャビチャ潮吹き。「おかしくなるぅ! チンポで目茶苦茶にして!」と騎乗位で腰を振りまくり、グチョグチョのマンコがチンポを締めつけザーメンを搾り取る。バックでガン突きされ、尻肉を波打たせ絶頂。事後の余韻で互いの体液が混じり合う。アテナ映像のハイビジョンで見る五十路熟女の生々しい欲情とドラマチック復讐劇が、チンポを疼かせる唯一無二の興奮を届ける。