長年海外暮らしの義弟が、夫が入院中の義姉・安野由美のもとを訪れる。昔から年上の義姉に密かな想いを抱いていた彼は、熟れきった安野由美の豊満なおっぱいと柔らかな尻肉に目を奪われ、「言う事聞いてくれたら、いっぱい金あげるからさ」と囁く。抵抗する安野由美の唇から漏れる「何言ってるの、あなたは主人の弟なんだよ!」という拒絶の声が、次第に甘い吐息に変わる。義弟の指がスカートをまくり上げ、熟れたマンコを掻き回すと、クチュクチュとマン汁が溢れ出し、彼女のよがり顔が歪む。「ダメっ!嫌っ嫌っ嫌ぁー!それだけは辞めてー!」と叫びながらも、腰がビクビク痙攣。義弟の太いチンポがずぶりと挿入されると、「なんて締まりのいいマンコなんだ!」と絶賛の声。汗だくの体を密着させ、騎乗位で自ら腰を振りまくり、大量の潮吹きを撒き散らしながら絶頂に達する。ザーメンが熟マンコに中出しされ、事後の余韻で安野由美のヨダレが滴る。
もう一話、校時代の旧恋人・杉岡恵美子と再会した男。二人は30年前の後悔を胸に、「最後の電話が掛かって来た時、『別れたくない、捨てないで!』って叫びたかったの」と涙声で告白。延々と舌を絡め合うキスから、杉岡恵美子の恥毛生い茂るオマンコを広げられ、「オマンコ全部見せてくれ」と命じられる。「恥ずかしいよ、でも…あーもうたまらないのぉ!」と喘ぎ、クンニでクリトリスを吸われ体液が混ざり合う。フェラでチンポを喉奥まで咥え、涎を垂らしながらごっくん。正常位でガンガン突かれ、おっぱいが激しく揺れ、汗と愛液にまみれた肌が照明に輝く。絶頂時の痙攣が止まらず、中出しザーメンが溢れ出す。アテナ映像のドラマチックなカメラワークが、再会の悲哀と熟女の欲情を克明に捉え、熟練女優二人のリアルな表情と声質が心を掴んで離さない。この作品だからこそ味わえる、禁断の再会がもたらす心と体の求め合い。