娘のいない昼下がり、清楚な母親・美ノ辺さやかが家庭教師の絶倫男に突然抱きつかれる。娘のベッドで押し倒され、熟れた垂れ乳を鷲掴みにされ、勃起したデカチンポの先端汁を見て「やめて、触らないで!それだけは入れないでください先生!」と必死に抵抗するも、秘裂をクンニでべちょべちょに濡らされ、ずぶりと奥まで貫かれる。絶倫男の太いチンポが母親の締まりの良い熟マンコを掻き回すたび、「あんっ、先生のチンポ太くて…ダメぇ!」とよがり顔を歪め、汗とヨダレが滴る。気持ち良すぎるマンコに何度もザーメンを中出し、溢れ返る白濁液が太ももを伝う姿がハイビジョンで克明に捉えられる。
度重なる夫の入院で金に困った六十路美女・青葉小夏が、義弟に借金を請うと「金欲しかったら足開いてオマンコ見せろ!」と秘部を強要される。恥じらいの表情で毛深いマンコを晒すと、朝から溜め込んだ義弟がクンニでクリトリスを吸い上げ、尻穴まで舌を這わせ「こんな事されたことないー!」と悶絶。硬い肉棒を自ら咥え込み、フェラで喉奥まで飲み干すと騎乗位で腰を振りまくり、「キスしてぇー!大好き~」とヨダレ垂らしの激しいキスを求めながら絶頂。汗だくの体が痙攣し、大量の愛液が飛び散る。アテナ映像のドラマ仕立てで、熟女の羞恥と欲情のギャップが二話連続で炸裂する至高の熟女陵辱劇。