この作品の背景は競走馬の厩舎。馬と一緒に住み込みで働く美人トレーナーは、厩舎に来る男性客相手に陰湿な性行為をしているという。しかし、彼女はそれは単なる肉的なものではなく、恋愛感情が伴った血気盛んだった男達を溺愛。時には男女の境界線を越えた関係にまで発展する。どんなに破廉恥でも、彼女を堕ちていく様を見たくなるものがある。
夜風に揺れる白い服が、彼女の鼻腔に男性人の性臭を漂わせる。股間を押し当て、競走馬の体温を感じながら、恥ずかしいことだけを考えている。すでに火照った肌は、ウエストに指を入れられると、乳首を押されるよりも勃起しやすい。競走馬が暴れるたびに、彼女の溢れる愛液が馬の肉に伝う。ガイドの男性が外を見ていることに気づき、鼻息を荒くすると、耳元で悪戯されて絶頂。男を欲しているという証明として、白い服が汚れるまでイカせられる。
日中は厩舎で馬の世話をし、夜は馬と二人きりで、欲望のままに抱かれる。男子の馬の鼻先に指を這わせると、鼻息を荒くする。器用な舌で弄ばれ、愛液をたらした指が秘部をなぞる。緊張の糸が切れ、媚薬と縛り上げに耐えられずに絶頂。責めに溺れた直後、放置されると再び欲情。乳首を弄られて感じていると、後ろから攻められ、前後に挟まれイカセられる。еи絶頂の痙攣が収まって、白い服が汚れるまで男根で責められ続ける。
稽古で疲れた馬と一緒に、温泉でイカせられる。湯上がりに競走馬と並んで尻をさするが、馬の後ろを尻でおさえると、すでに勃起。馬の鼻息が肌に当たると、耳元で喘ぎ声が漏れ、イッてしまう。夜の厩舎で馬の首に頭を預けるが、馬は彼女の股のにおいを嗅ぎ、鼻息を荒くする。欲情した馬を抑えきれないと、ただ挿入されて絶頂。精液を顔にぶつけられ、馬が鼻息を荒くすると股が疼いて塞がっているものを捻じ伏せたくなり、馬を馬丁と呼ぶ。
