街角でミニスカ姿の超美形ニューハーフ・姫嶋杏奈と本城要が素人男性を逆ナンパ!「一緒に遊ぼうよ」と甘い声で誘われ、女性だと思ってスタジオに連れ込まれた男は、股間から勃起した太いチンポが飛び出す瞬間に狼狽え顔を歪める。慌てる男に媚薬入りドリンクを強引に飲ませ、目がトロンとして理性が飛ぶ中、姫嶋杏奈の柔らかいおっぱいを揉みしだきながら、彼女の唾液まみれフェラでチンポを根元まで飲み込まれる。杏奈のよがり顔がアップで捉えられ、「あんっ、硬いチンポおいしい…」と喘ぎながら喉奥でジュポジュポ吸い上げる。続いて本城要が跨がり、ヌルヌルのアナルマンコに男のチンポをズブリ挿入!騎乗位で腰をグラインドさせ、汗だくの体を震わせながら「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫。媚薬効果で男のチンポはビクビク脈打ち、アナルを締めつける感触に耐えきれず大量ザーメンを中出しドピュドピュ噴射。要の前立腺をグリグリ刺激され、自身のチンポからも白濁カウパー液が垂れ流し、痙攣絶頂でヨダレを垂らす。ハイビジョンカメラが捉えるリアルな狼狽表情と、媚薬酩酊後の獣欲セックスが、レアルワークスの最高クオリティで炸裂。3人のニューハーフが交互にアナルを差し出し、男のチンポを搾り取る逆転劇は他に類を見ない興奮の連続だ。