大学帰省した息子・タツオが、居候中の母・大内友花里のむっちりボディに我慢できず迫る。台所で豊満なおっぱいを鷲掴みにし、勃起した太チンポを友花里の唇に押し当てる。「お母さん、こんなに硬くして…」と戸惑う表情が一転、ねっとり舌を絡めたフェラチオで喉奥まで咥え込み、涎を垂らしながらジュポジュポ音を立てる。汗ばんだ熟れたマンコを指で掻き回すと、ぐちゅぐちゅ蜜が溢れ、正常位でずぶずぶ挿入。腰を激しく打ちつけると「タツオのチンポでイッちゃうぅ！」とよがり顔で絶叫、ビクビク痙攣しながら中出しザーメンを子宮に受け止める。逆流する白濁液が太ももを伝う生々しい余韻。一方、従弟・マサルは叔母・篠宮千明を寝室で押し倒し、スレンダー美脚を広げてクンニ攻め。ぴちゃぴちゃ音を立ててクリトリスを吸うと、千明は「あぁんっ、マサルぅ…ダメよぉ」と甘い吐息を漏らし、びしょ濡れマンコから潮を吹き散らす。その光景を目撃したマサルがタツオに囁く「僕の母親を抱かせてやるから、キミの母さんをヤらせてくれ」。禁断の母子スワップが始まり、4P乱交へ突入。友花里がマサルのチンポを騎乗位で腰振り、おっぱいがブルンブルン揺れながら「もっと奥までぇ！」と喘ぐ。千明はタツオにバックでガン突かれ、尻肉を波打たせ「中に出してぇ！」と懇願、大量ザーメンが溢れ出す。汗と体液が混ざり合い、互いの母を凌辱する近親相姦の緊張感がタカラ映像のハイビジョンカメラで克明に捉え、熟女たちのよだれ垂らし痙攣絶頂が止まらない。
