修了式の日、内気な息子が転校の緊張で固まる中、西山あさひ演じる母親が優しく「お友達いっぱいできるわよ」と微笑む。だがその瞳は、息子の股間に膨らむチンポに釘付け。スーツのスカートをまくり上げ、息子のズボンを下ろすと、血管浮き出た硬いチンポを掌で包み込み、ゆっくりシゴく。甘い吐息を漏らしながら亀頭を唇で咥え、ジュポジュポと喉奥まで飲み込んでヨダレを垂らすフェラチオ。息子の「ママ…」という戸惑う声に、あさひの熟れたマンコは愛液でグチョグチョに濡れそぼる。
ベッドに押し倒され、息子のチンポを自ら掴んでビラビラ広がったマンコにズブリと挿入。騎乗位で腰をグラインドさせ、豊満なおっぱいがブルンブルン激しく揺れる。汗だくの体を密着させ、「あんっ！息子のチンポ粗大すぎるぅ！」とよがり顔で絶叫。ピストンが加速するたび、マンコから潮がビュッと噴き出しシーツをびしょ濡れに。バックで突かれると尻肉が波打ち、子宮をガン突きされて「あぁぁん！イグゥゥ！」痙攣しながら絶頂。
タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、照明に輝く汗珠と結合部のアップは圧巻。最後は正常位で息子のザーメンをドクドク中出し、マンコから白濁液が逆流して滴る余韻。母親の妖艶な表情変化と生々しい肉欲が、近親相姦の禁断緊張感を極限まで高め、この作品独自の熟女母子乱倫ドラマを完成させる。
