兄嫁むつみさんの豊満な体躯に十数年もの片思いを募らせてきた主人公。仕事の都合で兄家に居候した夜勤明け、寝室から漏れる悩ましい吐息「あんっ、はぁはぁ…」に導かれ覗くと、むつみさんがぽっちゃりとした太腿を広げ、熟れたマンコに指を這わせて悶えていた。黒い陰毛に絡む愛液がテカテカ光り、巨乳が上下に揺れる姿にチンポがビクンと反応。慌てて逃げると、むつみさんが恥じらいの表情で部屋に現れ、主人公は我慢できず「ずっと好きでした」と告白。見つめ合う沈黙の後、むつみさんの柔らかい手が主人公のチンポを優しく包み込み、唇を重ねる。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉えるむつみさんのよがり顔は、熟女ならではの妖艶さ満載。服を剥ぎ取ると、汗ばんだ谷間に顔を埋め、プルプルの巨乳を鷲掴みにして乳首をチュパチュパ吸うと「んふぅっ、感じちゃう…」と甘い喘ぎ。むつみさんが跪き、太いチンポをヨダレまみれで咥え込み、喉奥までズッポリ。ぽっちゃりボディの重みで騎乗位に跨がると、マンコがチンポを根元まで飲み込み、グチュグチュと卑猥な音を立てて腰を振りまくる。巨乳がバチンバチンと跳ね、汗と愛液が飛び散る。「もっと突いてぇ、兄嫁のマンコにザーメン出して!」と絶叫し、痙攣するマンコに中出し。白濁ザーメンが溢れ、むつみさんの満足げな余韻の表情が禁断の近親相姦の興奮を極限まで高める。タカラ映像の熟女クオリティで、柔肉の感触と生々しい体液描写がたまらない一作。