芸人志望の青年が、鬱病に苦しむ母・西城玲華を連れて叔父手配の旅館へ。浴衣姿の玲華の豊満なおっぱいが薄い生地越しに揺れ、湯上がりで火照った肌が汗でテカる。部屋で酒を酌み交わすうち、青年の視線は母の深い谷間に釘付け。玲華の柔らかい手が息子のズボンを下ろし、勃起したチンポを優しく握る。「お母さん、こんなに硬くして…」と甘い吐息混じりに囁き、唇を這わせてねっとりフェラ。ヨダレが糸を引き、喉奥まで咥え込む熟練のテクで青年を悶絶させる。玲華の浴衣をはだけさせると、張りのある巨乳が弾け飛び、乳首を吸うと「あぁんっ！」とよがり顔で腰をくねらせる。クンニでマンコを広げると、熟れた蜜壺からトロトロの愛液が溢れ、舌を挿れるたびビクビク痙攣。正常位で太いチンポをズブリと挿入、玲華のマンコがチンポを締め付けながらグチュグチュ音を立てる。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいが激しく上下に揺れ、汗だくの体が密着。「お母さんのマンコ、熱くて気持ちいい…」息子に囁かれ、玲華は「あっ、ダメぇ…出して、中にぃ！」と絶叫。大量中出しでザーメンがドクドク溢れ、抜いた瞬間マンコから逆流する白濁液に混じり潮吹きが噴射。事後、玲華の余韻に震える太ももと、互いの体液でべっとり濡れたシーツが禁断の旅路を物語る。タカラ映像のドラマ熟女作らしい心理描写とハイビジョンカメラの生々しい接写で、母子の近親相姦が極限まで興奮を煽る。
