温泉旅館の湯煙に包まれ、浴衣姿の義母・ノブコ(寺林伸子)がうなじを露わに佇む。妻の傍らで青年ケンイチの視線は、熟れたおっぱいの谷間に釘付け。ノブコの白い肌が湯上がりで火照り、浴衣の隙間から黒々としたマンコの陰毛がチラリ。妻が酒に酔って寝込むと、ケンイチは我慢できずノブコの浴衣を剥ぎ取り、汗ばんだ巨乳を鷲掴み。ノブコは「ダメよ…女房が起きるわ」と囁きつつ、熟練の舌でチンポをねっとり舐め回し、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込む。ジュポジュポと卑猥な音が部屋に響き、チンポはギンギンに反り返る。ノブコのマンコはすでに蜜でぐっしょり濡れ、指を挿れるとクチュクチュと淫音を立てて吸い付く。正常位で太いチンポをずぶりと埋めると、ノブコは「あぁんっ!女房より太いわ…!」とよがり顔を歪め、汗だくの体を痙攣させる。騎乗位では重たげなおっぱいがブルンブルン揺れ、腰をグラインドさせてチンポを締め上げ、大量の潮を吹き散らす。バックで子宮口をガン突きされると、絶叫「あひぃっ!お義母さんのマンコ壊れるぅ!」とイキ狂い、最後は中出しザーメンをドクドク注がれ、溢れる白濁を指で掻き回して味わう。タカラ映像の超本格官能絵巻が、妻の寝息が聞こえる緊張感の中で繰り広げる近親相姦の極み。ノブコの妖艶な吐息と痙攣する尻肉が、熟女の底知れぬエロスを刻み込む。