南澤ゆりえが演じる母親は、夫と別れて以来、女手一つで育てた息子のお世話を惜しまない。反抗期の息子が母の手を拒む中、彼女は「アナタは勃ってるだけで良いの…」と囁き、優しい手つきで息子のズボンを下ろす。硬く勃起した息子のチンポを、熟れた指先で優しくしごき始め、血管浮き出る竿を根元から亀頭までねっとり扱く。息子の先走り汁が指に絡みつく感触に、ゆりえの目が妖しく輝く。息子の抵抗を無視し、柔らかい唇でチンポを咥え込み、喉奥までずっぽり飲み込んでジュポジュポと音を立ててしゃぶり上げる。唾液が滴り落ち、息子の玉袋までべっとり濡らすフェラチオに、息子は我慢できず腰を震わせる。
ゆりえは自らのエプロンを捲り上げ、黒い陰毛に覆われた熟マンコを露わに。愛液でぐっちょり濡れた割れ目を息子のチンポに擦りつけ、騎乗位で一気にずぶりと挿入。ぬるぬるの膣肉がチンポを締めつけ、ゆりえの豊満なおっぱいが激しく揺れながら「息子のチンポでママのマンコいっぱい…あんっ！」と喘ぎ狂う。汗だくの体が密着し、ピストンごとに潮を吹き散らし、ベッドシーツをびしょ濡れに。息子の限界が近づくと、ゆりえは正常位に体位を変え、脚を広げて「中に出して…ママの中にいっぱいザーメン出して！」と懇願。息子のチンポがびくびくと痙攣し、熱いザーメンをドクドクと子宮口に注ぎ込む中出し射精。ゆりえのよがり顔が歪み、絶頂の余韻でマンコから白濁ザーメンが逆流する。タカラ映像の熟女近親相姦シリーズらしい、息子を甘やかす母の執拗な性欲と生々しい体液交換が、この作品の極上の緊張感を生む。
