父の死から数年、未亡人となった西浦紀香演じる母は、帰省した息子夫婦を温かく迎える。息子は母の入浴シーンを覗き、豊満なEカップおっぱいが揺れる熟れた裸体に興奮し、妻に拒否され我慢の限界に。夜中、母の寝室に忍び込み布団をめくると、熟マンコがうっすら湿り気を帯び始め、指でクリトリスをこね回すと母の吐息が漏れ出す。尻肉に勃起した息子の太いチンポを擦りつけ、熱いザーメンをぶっかけ悶絶させる。翌朝、一人になった母に抱きつき「妻とセックスできない、母さんしか頼れない」と懇願。母は渋々了承し、柔らかい手で息子のチンポをしごき、熟練のフェラで喉奥まで咥え込み、ドロドロの精液をゴックン。満足できない息子は再び夜這い、母の自慰現場を目撃。敏感になったマンコに指を這わせ、拒否する母のよがり顔が歪む中、強引に正常位で挿入。ぬちゃぬちゃと熟れた肉壁がチンポを締めつけ、母の「あぁん、息子のチンポ太くて…ダメよぉ」と甘い喘ぎ声が響く。騎乗位で腰を振りまくりおっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくの体が密着。激しいピストンで母は痙攣イキし、息子は初めての母中出しを決行、マンコ奥に大量ザーメンを注ぎ込む。事後、放心の母の股間から逆流する白濁液が卑猥に滴るタカラ映像の熟女近親傑作。
