父を亡くした成宮いろは演じる母を労うため、息子が温泉旅館へ連れ出す二人旅。ハイビジョンの鮮明映像で映る湯煙立ち込める露天風呂で、母の豊満なおっぱいが湯に揺れ、息子は我慢汁を垂らすほど興奮。夕食後のマッサージシーンでは、息子の手が母の柔肉に沈み、乳首を摘むと「んっ、あっ」と甘い吐息が漏れる。母が「今、男性がいるの」と告白した瞬間、息子の頭に血が上り、深夜の寝室で母の布団を剥ぎ取る。驚愕の表情で目覚めた母の熟マンコに、息子の太チンポがずぶりと根元まで埋まる。「いやぁ、息子くん、そんなに硬くして…お母さんのマンコ壊れちゃう！」とよがり顔で喘ぎ、汗と熟汁がシーツを濡らす。タカラ映像のクオリティで捉えた騎乗位では、母の巨尻がチンポを飲み込みながらグラインドし、おっぱいが激しく揺れて乳輪が広がる。クンニでクリトリスを吸われるとビクビク痙攣し、大量潮吹きが息子の顔をびしょ濡れに。正常位でピストン加速、母のマンコがチンポを締めつけ「イグゥッ！ お母さんイっちゃう！」と絶叫しながら中出しザーメンを子宮に受け止め、溢れ白濁液が太腿を伝う。嫉妬から始まる禁断の近親相姦、母の葛藤が快楽に変わる心理描写と生々しい体液交換が、この作品独自の緊張感を極限まで高める。
