息子に誘われ久々の温泉旅行へ。美原すみれ演じる母は、露天風呂で湯気に包まれ豊満なおっぱいを晒し、湯船から滴る汗と湯気が絡みつく白い肌を堪能する。息子はその姿を物陰から覗き、股間を熱く膨張させる。夜、マッサージで背中から尻肉へ指を滑らせ、熟れたマンコの割れ目に触れると、すみれの吐息が漏れ出す。息子は我慢できず深夜に布団をめくり、浴衣の隙間から零れんばかりの巨乳を鷲掴み、乳首を摘まんで転がす。目覚めたすみれは驚愕の表情を浮かべ「やめなさい」と制すが、息子の熱いキスと「女性として好きだ」の告白に心揺らぎ、「好きにしていいわよ」と体を委ねる。息子の太く血管浮き出たチンポを口に含み、喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らしジュポジュポと卑猥な音を立てるフェラチオ。すみれのよがり顔が歪み、熟マンコは愛液でぐちょ濡れに。四つん這いで後背位挿入され、尻肉を掴まれながらズボズボと奥まで突かれ「あんっ、息子チンポ気持ちいいわぁ」と甘く喘ぐ。騎乗位で自ら腰を振り落とし、おっぱいが激しく揺れ乳輪が広がる。絶頂に達しマンコが痙攣締め付け、ビュルビュルと中出しザーメンを注がれ溢れ出す。汗だくの体が震え、事後キスで余韻に浸る母子の禁断旅路。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉えるリアルな照明と自然光が、湯気立つ温泉と布団の皺まで鮮明に映し、近親相姦の緊張感を極限まで高める。美原すみれの優しい目元が快楽に蕩け、熟女ならではの肉厚マンコの感触がチンポを締め上げる独自の興奮がたまらない。