息子が結婚を控え、母・翔田千里は女手一つで育て上げた我が子と最後の温泉旅行へ。タカラ映像のハイビジョン美画で捉えられた、湯煙立ち込める露天風呂で浴衣姿の千里が息子の逞しい体躯に亡夫を重ねる切ない表情。夕食後の布団で語らう母子の微笑みは、深夜の禁断の幕開けを予感させる。寝相の悪い息子の浴衣がはだけ、夫そっくりの太く反り返った半勃起チンポが千里の視界に飛び込む。熟れた唇を押しつけ、ねっとり舌を這わせるフェラチオ開始。カリ首をチロチロ舐め上げ、喉奥まで咥え込みゴックン寸前のヨダレ垂らしフェラに息子チンポはビクビク脈打つ。欲情我慢できず、千里は自ら浴衣を捲くり上げ、黒々としたマンコを息子のチンポに沈め騎乗位で腰をグラインド。汗だくの巨乳がブルンブルン揺れ、グチュグチュの結合部から愛液が滴る。『あんっ、息子のチンポお母さんのマンコにぴったり…！』とよがり狂う千里の絶叫喘ぎが部屋に響き、騎乗位から正常位へ移行し激しいピストンでマンコを掻き回す。ビクンビクン痙攣イキの連続に潮吹き噴射、息子のザーメンを子宮奥にドクドク中出し受精。事後の余韻で抱き合う母子の歪んだ絆が、タカラ映像の熟女近親相姦クオリティで生々しく描かれる。この旅路でしか味わえない、母の熟マンコを貪る息子の獣欲と、禁断快楽に溺れる千里の妖艶よがり顔がたまらない一作。
