田舎から母親の間宮純と義父が主人公の家にやって来る。久しぶりの再会で義父と夫が密談した翌日、衝撃の母子スワップが勃発。本庄瞳演じる義母が主人公の夫の勃起した太チンポを跪いて咥え込み、喉奥までズッポリ飲み込んでジュルジュルと卑猥な音を響かせながら涎を垂らしてしゃぶり尽くす。間宮純の母親は実息子の逞しいチンポに跨がり、熟マンコの入口を押し広げて一気に根元までズブリと沈め、グチュグチュ掻き回されると「あぁっ、息子のチンポで子宮叩かれてるぅ!」と上品な声質が乱れ狂い、よがり顔を歪めて腰を激しく振り乱す。豊満なおっぱいがビクンビクンと跳ね上がり、汗と潮でテカテカ光るボディが照明に映えるハイビジョンカメラワークで視姦される。タカラ映像の熟女クオリティが光る3Pシーンでは、2人の母親が交互にチンポをフェラ奉仕し、互いのマンコをクンニでほじくりながら絶頂。バックで尻肉を鷲掴みにされ猛ピストンされると、間宮純の締まりの良いマンコからブシュッと大量潮吹きが飛び散り、本庄瞳の柔肉マンコはビクビク痙攣。息子たちのザーメンを交互に中出しされ、トロトロの白濁液が溢れ出る親子丼フィニッシュ。スワップの背徳緊張感が2人の妖艶表情と生々しい喘ぎで頂点に達し、事後の余韻で体液混じりのキスを交わす姿に興奮が止まらない。