52歳の一平が25年ぶりに戻ったアパートの隣室に、昔の恋人・奈々に瓜二つの27歳・吉高寧々が住む。衝撃の再会から、年の差27歳の二人は急速に惹かれ合い、背徳の肉欲に溺れる。一平の確信「こいつは俺の娘だ」と思いながら、寧々の柔肌に触れ、唇を重ねる。寧々の小さな手が一平の勃起チンポを握りしめ、舌を這わせて根元からカリまで丁寧に舐め上げるフェラチオ。ヨダレが滴り、喉奥で「んぐっ」とえずきながら咥え込み、パイズリでEカップおっぱいにチンポを挟んで上下に擦る。乳首を甘噛みされ、一平は悶絶射精寸前。
寧々のマンコは愛液でぐっしょり濡れそぼり、騎乗位で自らチンポを挿入。「おじさんの太いチンポ、娘のマンコを広げてるぅ…あんっ！」腰をグラインドさせ、おっぱいがぶるんぶるん揺れ、汗が飛び散る。バックで一平のピストンに「あぁっ！パパのチンポでイッちゃう！」と絶叫、マンコが締まり潮吹き噴射。痙攣するよがり顔、ヒクつくマン汁まみれの秘部を4Kカメラが余すところなく捉える。正常位で中出しザーメンを子宮に叩きつけ、白濁液が寧々のマンコからドロリ逆流。事後、汗だくの体を寄せ合い、互いの吐息が混ざる余韻。FALENOのドラマティックな演出と寧々の自然な演技が、近親相姦の緊張感を極限まで高め、この作品独自の禁断快楽を刻み込む。
