天使のような美貌を持つニューハーフ月野姫ともえの夢のW共演が炸裂！細身のボディにそそり立つ勃起チンポを互いに貪りつくすレズプレイから始まる。月野姫の長い黒髪が汗で肌に張り付き、敏感な乳首をもえの舌で転がされると「あんっ、姫のチンポ疼いちゃう…」と甘い喘ぎが漏れる。もえの可愛い童顔がよがり歪み、姫の太いチンポを喉奥まで咥え込んでジュポジュポと吸引。互いのアナルを指でほじくり、ヌルヌルのローションまみれで69のクンニフェラへ移行。ピンクのアナルがヒクヒク収縮し、舌先で掻き回されると潮吹き寸前の快感汁が滴る。そこへ男優が乱入し、3P乱交本番へ！姫のアナルにデカマラがズブリと突き刺さり、腸壁を抉るピストンで「ひゃあん！壊れちゃうぅ！」と絶叫。もえは姫のチンポを騎乗位で跨ぎ、グラインドさせながら自ら腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れる。交互にアナルを掘られ、チンポ同士を擦り合わせるWフェラで男のザーメンを喉に受け止め、互いの射精も噴射。白濁ザーメンが顔やアナルに飛び散り、痙攣絶頂の余韻で抱き合いキス。メーカーアキノリのハイクオリティカメラが捉える、汗と体液混じりの生々しい表情とチンポの脈動が、このWニューハーフならではの禁断興奮を極限まで煽る。
