夜の街で泊まる場所を探す素人女子に、水朝チャンが女装姿で「女同士だから大丈夫よ」と甘い声で声をかける。スレンダーな美貌と柔らかな物腰に油断した女子を自室に連れ込み、密着するうちに股間の膨らみが露わに。パンツをずらすと、女好きニューハーフの勃起チンポがビクンビクンと脈打って飛び出す！「え、何これ…チンポ!?」と悲鳴を上げる女子の唇を強引に奪い、ヨダレまみれのディープキスで黙らせる。恐怖と好奇心が入り混じった表情で、熱く反り返ったカリ首をチロチロ舐めさせ、喉奥までねじ込むイラマチオ。涙目でえずきながらも、マンコがじゅわっと蜜を溢れさせる。クンニでクリトリスを吸い上げると「あんっ、ダメぇ…イッちゃう！」と腰を浮かせて潮吹き噴射！汗だくの身体を密着させ、騎乗位で自らチンポを飲み込む女子。ぬちゃぬちゃと結合部から愛液が滴り、おっぱいがブルンブルン揺れる中、激しいピストンでよがり顔連発。「もっと奥まで突いてぇ！」と絶叫し、痙攣絶頂。ヒビノのハイクオリティカメラが捉える、照明の下でテカる汗と体液の混ざり合い。最後は正常位で子宮口をゴリゴリ抉り、大量ザーメンを中出しドクドク注ぎ込む。事後の余韻で放心する女子の唇から白濁が垂れ、ニューハーフチンポの余熱が残る至高の罠セックスを体感せよ。この女装ナンパのサプライズと生々しいチンポ責めが、他にない興奮を約束する。
