混浴温泉の湯煙にタオル一枚のOL二人が浸かる。湯面から突き出る勃起チンポに気づき、互いの視線が熱く絡む。恥じらいの表情が崩れ、一人が手を伸ばして熱く脈打つチンポを握り締め、湯に濡れた唇で亀頭を包み込む。ジュルジュルと喉奥フェラ、ヨダレが糸を引きながら「硬くてたまらない…」と喘ぐ。もう一人が加わり交互にしゃぶりつき、チンポがビクビク跳ねる。交代で跨がり騎乗位、マンコがチンポを根元まで咥え込み、パンパンと湯しぶき上げて腰振り。おっぱいが激しく揺れ、汗だくの肌が湯気でテカテカ光る。「イくっ、イっちゃうぅ!」とよがり顔で絶頂、マンコ締めつけにザーメン中出し噴射。
次なる獲物はむっつり人妻。タオルずれ落ち巨乳が露わに、主人以外のチンポを求め湯船で密着。クンニでクリトリス吸われ「あんっ、ダメぇ!」と体震わせ愛液ダラダラ。バック挿入でマンコ奥をガン突き、尻肉波打ち汗と湯が混ざり滴る。騎乗位で自らグラインドし、おっぱい揉まれながら「もっと奥ぅ!」と絶叫。大量潮吹きで湯船を白濁に染め、中出しザーメンが逆流零れ落ちる。
夜這い欲求不満の女子大生が朝風呂に一人。勃起チンポ見て火照りMAX、即フェラでチンポ洗うように舐め回し。正常位で狭マンコにズブリ挿入、ピストンごとに「あひぃん!」と甲高い喘ぎ。脚絡め腰振り上げ、痙攣絶頂でビュルビュル中出し。事後、放心よがり顔に余韻の吐息が漏れる。ヒビノ企画のリアル混浴ナンパが織りなす、女たちの抑えきれない性欲爆発がたまらない!