湯煙モクモクの古い銭湯で奇跡が起きる。男湯にいた杉咲しずかが温泉の効能で女体化、水面に映るのはプルプルの美乳とピンクの割れマンコ。慌てて暖簾くぐり女湯へ飛び込むと、富井美帆がガチガチに勃起した極太チンポを握りしめ立っている。「これ、俺のチンポなのに女の体でこんなに濡れちゃう…」入れ替わり発覚の衝撃から即欲情爆発。湯船で互いの体を貪り合い、美帆のチンポをしずかの柔唇でジュポジュポフェラ、喉奥まで咥え込みヨダレ垂らしのよだれフェラが炸裂。しずかの女マンコに美帆のチンポが根元までズブリ挿入、グチョグチョ掻き回され「あぁんっ！チンポ熱くてマンコ溶けそうぅ！」と甲高い喘ぎ声が響く。騎乗位で美帆が腰を振りまくり、おっぱいビクンビクン揺れ汗だくの腹筋に滴る汗玉。絶頂でビシャビシャ潮吹き噴射、マンコが痙攣締めつけ中出しザーメンをドピュドピュ搾り取る。逆に男体化したしずかが美帆の敏感クリをクンニでベロベロ舐め回し、乳首コリコリ摘まみイキ狂わせる。混浴の緊張感とTSFの異次元快楽、ROCKETのハイクオリティカメラが捉える湯気絡みの汗玉、チンポの脈動、マンコ汁の糸引きを余すとこなく。女のイキまくり体と男のガッツリ射精の両方を味わえる究極の入れ替わりSEX！
