憧れの美人女上司・美咲と出張温泉旅行で、主人公がわざと相部屋を予約。下心を即座に見抜いた美咲は、妖艶な笑みを浮かべて「ふふ、君のチンポ、もうビンビンじゃん」とからかいながら浴衣をはだけさせる。湯煙立ち込める露天風呂で、彼女の張りのあるEカップおっぱいが揺れ、ピンクの乳首が勃起。主人公のチンポを優しく握りしめ、ねっとりとしたフェラチオで喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながら「こんなに太くて硬いチンポ、久しぶり」と吐息混じりに囁く。ベッドに移り、正常位でズブリと挿入すると、美咲の熟れたマンコがチンポをギュッと締め付け、クチュクチュと淫音を響かせる。騎乗位では自ら腰を振りまくり、おっぱいが激しく上下に弾み、「あんっ! もっと奥まで突いてぇ!」とよがり顔で絶叫。汗だくの体が密着し、マンコから愛液が滴り落ちる。相性抜群でイキ狂う美咲は、騎乗位でビクビク痙攣しながら潮吹き、続けてバックでガン突きされると「あぁぁん! イッちゃうぅ!」と大声で喘ぎ、子宮口にザーメンをドクドク中出し。満足げに余韻に浸るも、夜通し3回戦。朝風呂で再びチンポを求め、対面立位でマン汁まみれの結合部をアップで捉え、大量中出しでフィニッシュ。SWITCHのハイビジョンカメラが、女上司の誘惑表情と卑猥な体液飛び散りを克明に記録した最高の温泉不倫作。