父の海外赴任で、38歳の元商社社長秘書・翔田千里と義理の息子・健一が2人きり。スーツ姿のままソファーに腰掛け、互いの視線が絡みつく中、千里の熟れた指がスカートの中に滑り込み、黒いストッキング越しにマンコをクチュクチュ掻き回す。息子はズボンを下ろし、勃起したチンポをシコシコ扱きながら、千里の汗ばんだ太ももと張りのあるおっぱいを凝視。彼女のよがり顔が歪み、「あんっ…見て、こんなに濡れてるの…」と吐息混じりの喘ぎが漏れる。相互オナニーの緊張が高まり、千里が息子のチンポに手を伸ばし、ねっとりとしたフェラでカリ首を舌先で転がす。唾液が滴り落ち、チンポ全体を包み込むほどのディープスロートで喉奥まで咥え込み、ゴキュゴキュと音を立てる。WOMANの熟女クオリティで捉えられたカメラワークが、千里の妖艶な目つきと汗だくの谷間をアップで追う。騎乗位で跨がり、グチョグチョのマンコがチンポを根元まで飲み込み、腰をグラインドさせるたびおっぱいがブルンブルン揺れ、乳首がビンビンに勃起。絶頂時の痙攣でマンコが締まり、ビクビク震えながら潮を吹き散らす。禁断の生中出しで、熱いザーメンがドクドクと奥に注がれ、引き抜くと白濁液がマンコ口からトロリと逆流。事後の余韻で千里の体が震え、ヨダレを垂らした恍惚の表情が義母の秘めた欲望を曝け出す。この元秘書のエリート人妻が、息子のチンポに溺れる独自のストーリーが、熟女ファン必見の興奮を約束する。
