口の悪い強気黒猫に変身した黒木澪が、ネコミミをピクピク震わせながら「てめぇ、何すんだよクソ野郎!」と毒づく。だが、アナルに尻尾付きプラグをズブリとねじ込まれ、太いチンポでゴリゴリ擦られると、即座によがり顔崩壊。汗だくのスレンダーボディがビクビク痙攣し、「お尻…熱いっ!アッン、壊れちゃうぅ!」と甘い喘ぎが漏れ出す。プラグとチンポの二重刺激でアナルがヒクつき、マンコ汁が太ももを伝い滴る。イジメ抜かれた黒猫は突然豹変!騎乗位で跨がり、鬼グラインド開始。ぬるぬるのマンコがチンポ根元まで飲み込み、グチュグチュ腰を回すたびおっぱいが激しく揺れ、ヨダレを垂らして「もっと奥まで突けよぉ!イカせてやるからな!」と男を逆調教。ストレート潮吹きが炸裂、透明な汁が男の腹にビシャビシャ飛び散り、床をびしょ濡れに。クンニでクリトリスを吸われながらアナルプラグを抜き差しされ、再び挿入で正常位ピストン。黒木澪の黒髪が乱れ、目が虚ろに潤み「ザーメン出せ、中にぶちまけろぉ!」と絶叫。大量中出しでマンコから白濁ザーメンが逆流、尻尾プラグに絡みつく。h.m.pのハイビジョンカメラが捉えるアナル拡張のアップと潮吹きの飛距離、黒木澪の強気から痴女逆転の心理転換が、このフェアリーテイルを唯一無二のケモナー逆調教劇に昇華させる。尻尾揺らしのフェラで喉奥まで咥え込み、えずきながら精液を啜る姿にチンポが疼くこと必至だ。