月乃なつきの可愛らしい顔が歪む瞬間から始まるフェアリーテイルのアナル調教劇。ネコミミを付け、固くて狭いアナルに巨大尻尾プラグを無理やり押し込むシーンがハイビジョンで克明に捉えられる。「あっ、痛いっ！入らないよぉ！」と涙目で悲鳴を上げ、窄まった肛門がプルプル震えながらローションでふやかされていく。h.m.pのクオリティでカメラが寄り、プラグの先端がゴリゴリと腸壁を抉る様子を逃さない。ようやくズブズブ沈み込んだ尻尾を振るわせながら、チンポをマンコにぶち込まれ正常位で杭打ち。プラグと肉棒が交互に擦れ合い、なつきの華奢なおっぱいがビクビク揺れ、汗とヨダレが滴るよがり顔がエロい。騎乗位では自ら腰をグラインドさせ、「お尻ゴリゴリ当たって…イッちゃう！」と甲高い喘ぎ声が響き、マンコから潮吹きが噴射。バックでアナルプラグを抜き差しされ、直腸からイケナイ汁が漏れ出し恥じらう表情がたまらない。最後は涙目で中出しを懇願、ドクドク脈打つチンポから濃厚ザーメンが溢れ、尻尾プラグの隙間から混ざり合う体液が滴る余韻。新感覚ケモナーアナルSEXの極みで、痛みと快楽の狭間で悶絶するなつきの反応が他作品にない独自の緊張感を生む。
