佐伯奈々と若槻尚美がミッキーBの催眠VTRに曝され、ランジェリー姿の清楚ボディが一瞬で淫乱に変貌するAFRO-FILMの日本初企画。佐伯は催眠指令で黒レースのブラをずらし、勃起した乳首を摘みながら「んっ、あっ、熱い…」と吐息を漏らし、股間を擦りつける。マンコがじゅわっと蜜を溢れさせ、指を二本挿入してグチュグチュ掻き回すと「イグゥッ!」とよがり顔で腰を浮かせ、透明な潮を勢いよく噴射。汗だくの腹筋が痙攣し、ヨダレを垂らして放心する姿が卑猥すぎる。若槻は催眠深化で男優の血管浮きチンポを跪いて咥え、喉奥まで飲み込みジュルジュルと吸引。涙目でえずきながらも離さず、唾液まみれの竿を舌で舐め回すフェラテクが炸裂。正常位で太腿を広げられ、ぬちゃぬちゃ音立ててマンコにズブリ挿入されると「あんっ、奥までぇ!」と絶叫。騎乗位転じて自ら腰をグラインドさせ、おっぱいの揺れが激しく、子宮口をチンポで抉られ連続絶頂。最後は中出しでザーメンをドクドク注がれ、溢れる白濁を指で掬って舐め尽くす。催眠前の真面目表情から覚醒後の獣欲全開、カメラの密着アングルで捉えたマンコの収縮と体液の飛び散りが、女の底知れぬエロポテンシャルを暴き出す。AFRO-FILMの低予算ながら生々しいクオリティが光る必見作。