こたつ布団に潜り込み、日比乃さとみのむっちり太もも間を覗くと、黒いレースパンツが股間に食い込み、熟マンコの割れ目がくっきり。指をそっと滑り込ませてクリをコリコリ弾くと、「んっ…あぁ」と吐息混じりの喘ぎが漏れ、こたつの熱で既に汗まみれの愛液がトロトロ溢れ出す。マン臭がこたつ内に充満し、デカチンポを握りしめてずぶずぶ生挿入。さとみさんの爆乳がこたつ内でパンパン弾み、正常位で子宮口をゴリゴリ抉られるとよがり顔歪めて「奥ぅ…イっちゃう！」と痙攣絶頂。熱気で精子死滅の言い訳でドクドク中出し、ザーメンがマンコ口から逆流。
次は森はるらのOL黒ストッキングパンツ。指でナカをかき回すとビチャビチャ音立てて愛液噴き、バックからチンポをぶち込むと尻肉が波打ち汗だく。騎乗位で自ら腰をグラインドし、ヨダレ垂らして「あんっ！チンポ熱いぃ！」と悶え、大量潮吹きでこたつ内びしょ濡れ。最奥にザーメンぶちまけ悶絶。
西尾れむの女子校生純白パンツはシミだらけ。クンニで舌をベロベロ這わせクリ吸うと「ひゃんっ！」と可愛い悲鳴、即トロマン化。ミニスカ捲り上げて対面座位で挿入、れむちゃんの小ぶりおっぱいがプルプル揺れ、狭マンがチンポ締め上げて腰砕け。お母さんがすぐ横で気づかぬスリルの中、連続中出しで幼マン溢れ返る。AFRO-FILMのこたつ蒸れ祭り続編、3人の異なるマンコが熱気でトロけまくり生ハメ中出しの緊張感がたまらない！
