都内の高級出張マッサージ店から派遣されためがね美女エステティシャンが、変態客の甘い言葉に負け、密室でカラダを明け渡す騙し撮り映像の続編。施術着をはだけさせられ、オイルまみれのおっぱいを鷲掴みにされると、気弱な表情で「内緒だよ…」と囁きながら乳首をコリコリ摘ままらされる。敏感に反応し「あっ…んんっ」と甘い吐息を漏らし、男の勃起したデカチンポを握らされて目を見開く。
恥じらいながらフェラチオへ移行、めがねがずれるほど喉奥まで咥え込み、よだれを垂らしながらジュポジュポと卑猥な音を立てる。男のクンニ攻撃でビラビラを舌で掻き回され、クリを吸われると「ひゃんっ!だめぇ…出ちゃう!」と腰をビクビク痙攣させ、大量の愛液を噴き出す。びしょ濡れマンコに生チンポをずぶり挿入、騎乗位で自らグラインドしおっぱいが激しく揺れ、汗だくのよがり顔がアップで盗撮される。
正常位でガン突きされ「もっと…奥までぇ!」と絶叫、子宮を突かれるたびマンコが締まり、ついに潮吹きしながら絶頂。最後は中出しザーメンをドクドク受け止め、抜いたチンポから逆流する白濁液を指で掻き出し、放心の表情でカメラを見つめる。AFRO-FILMのリアル盗撮クオリティで、交渉の緊張感と美女の生々しい堕ち方が唯一無二の興奮を呼ぶ。