厳格なメガネ女教師・天宮まなみが抱える最大の秘密。それはスカートの下にそそり立つ太く血管浮き出たふたなりチンポだ。TMAのハイクオリティ映像で捉えられたこの単体作品では、秘密を知った男に脅され、職員室でスカートを捲り上げられると、ビクビク脈打つ反り立ちチンポが露わに。まなみは恥じらいの表情で「見ないで…」と呟きながらも、男の手に強引に握られると先走り汁が糸を引き、ヨダレ混じりの喘ぎ「んあっ…あんっ!」が漏れる。男のチンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。続いて机に押し倒され、濡れそぼったマンコにずぶりと挿入されると、おっぱいがブルンブルン揺れ、ふたなりチンポが天井を突き破る勢いで勃起。騎乗位で自ら腰を振りながら男のチンポを締め付け、自身のチンポをシゴかれる快楽に「あひぃっ!イグゥゥ!」とよがり顔を歪め、大量潮吹きで床をびしょ濡れに。絶頂の痙攣が収まらない中、相互挿入のクライマックスへ。まなみの巨根チンポが男の尻穴を抉り、ザーメンをドクドク中出し射精。逆に顔面にぶっかけられ、メガネに白濁ザーメンが飛び散る。汗だくの体に体液が混ざり、余韻で震えるまなみの姿がたまらない。ふたなりならではの両性器同時絶頂の生々しいリアクションが、TMAのカメラワークで克明に映し出され、通常の女教師ものとは一線を画す緊張感と興奮を提供する。