狭い一間の布団で、葵こはると川越ゆいの二人の妹が兄の両脇にぴったり寄り添って眠る。両親の留守を狙った夜、兄は左隣のこはるの薄いパジャマ越しに膨らんだおっぱいを鷲掴み。こはるの小さな乳首を摘むと、寝息が甘い喘ぎに変わり「兄貴…んふぅ」と体をよじる。パンツをずらし、すでに蜜を滴らせるぷっくりしたマンコに指を沈めると、くちゅくちゅと淫音が響く。兄の太く反り返ったチンポをこはるの入口に当てがい、ずぶずぶと奥まで埋没。こはるの細い腰を抱えて激しく腰を打ちつけると、「あぁんっ！兄貴のチンポで妹のマンコいっぱいぃ！」とよがり顔で絶叫。おっぱいがぶるんぶるんと揺れ、汗と愛液が混じり合う中、こはるはビクビク痙攣して潮を吹き散らす。下のゆいが目を覚まし、兄妹の交尾を凝視しながら自らのマンコを激しく掻き回す。興奮が爆発したゆいが「私のも兄貴のチンポで犯してぇ！」と跨がり、騎乗位で自ら腰を沈めてぐちゅぐちゅ腰を振りまくる。交互にマンコを差し出し、兄のチンポは二人の処女膜を破るように中出しを繰り返す。ザーメンが逆流し、妹たちの太ももを白く汚す禁断の夜。
続いて有本紗世と辻井ゆうの温泉旅行編。湯煙に包まれた露天風呂で兄と紗世が密着、紗世の柔肌を舐め回し、湯船でチンポを咥えさせるねっとりフェラ。紗世の舌がカリ首を這い、喉奥まで飲み込んでじゅぽじゅぽ音立てる。バックで温泉水しぶきを上げながら挿入、「ゆう姉のマンコ熱いよぉ…あひぃん！」と喘ぐ姿をゆうが見て発情。「私にも兄貴のザーメンちょうだい！」と飛び込み、三人で絡み合う乱交。ゆうのきついマンコがチンポを締め上げ、連続絶頂でヨダレを垂らし痙攣。TMAのハイビジョンカメラが捉える汗だくのよがり顔と体液まみれの結合部が、近親相姦の緊張感を極限まで煽る。この作品だからこそ味わえる、二組の妹たちの貪欲な中出し懇願がたまらない。
