実家に戻ると、コタツでくつろぐ親父の再婚相手は熟れた巨乳を強調したニット姿の美女。親父が上機嫌で酒を煽り、いつしかグースカ寝落ち。隣で彼女のむっちり太ももに手を滑らせると、布団の下で熟マンコがジワリと濡れ始める。息を潜め、勃起チンポを握る彼女の手コキが加速、ヌルヌルのローションまみれでシコシコ擦られ、亀頭がビクビク脈打つ。3人の美継母が次々と登場、一人目は妖艶な目つきでチンポを根元まで頬張り、ジュポジュポと喉奥フェラでヨダレ垂らしよがる。「あっ、息子のチンポおっきぃ…」と吐息混じりの喘ぎ。二人は親父の鼾に紛れ、騎乗位で自ら腰を沈め、グチュグチュとマンコがチンポを締め付ける。汗だくの巨乳がブルンブルン揺れ、乳首を摘むと「あんっ！ 親父さんの隣でイッちゃうぅ！」と体を痙攣させ潮吹き。三人目はバックで突かれ、尻肉を掴まれながらザーメン中出しを懇願。「もっと奥に注いでぇ！」と絶頂のよがり顔。コタツの暖かさで体液が混ざり、事後彼女のマンコから白濁ザーメンがドロリ垂れる背徳シーンが連続。ホットエンターテイメントの熟女クオリティで、カメラがコタツ内の密着感を克明に捉え、親父起床の緊張がチンポを余計に硬くするこの禁断中出しがたまらない。
