同棲相手の小鳥遊夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、股間の膨らみに目を奪われ、太く反り返るチンポを想像してマンコをクチュクチュ掻き回す自慰に没頭。ヨダレを垂らしながらよがり、ビクビク痙攣する姿がたまらない。ついに夏希を誘惑し、勃起した硬直チンポを口いっぱいに咥え、ジュポジュポしゃぶり上げてカリ首を舌で転がす。喉奥まで飲み込み、シゴきまくると血管浮き出る巨根から大量ザーメンがドピュドピュ迸り、るかの顔面を白濁でべっとり汚す!男経験のない夏希のために元カレを呼び、るかは2本のチンポを交互に舐め回し、玉袋までベロベロ。夏希は元カレのチンポを逆アナルにズブリ挿入され、「あぁんっ! お尻マンコ広がっちゃうぅ!」と絶叫よがり。3人が重なり合う3P交尾で、るかのマンコにチンポ突き刺されながら夏希のチンポをクンニ、汗と愛液が混じり滴る密着感がエロい。騎乗位で腰振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れ、潮吹き噴射しながら「イグゥゥ!」と痙攣絶頂。最後は友情を確かめ合う中出しSEX、夏希のチンポから熱いザーメンがるかのマンコ奥にドクドク注がれ、逆流する白濁がアナルから溢れ出す。TRANS CLUBのハイクオリティカメラワークで、よがり顔のアップと体液飛び散りを克明に捉え、奇妙な同棲の緊張感と快楽の渦が止まらない一本。