深夜の寝室に忍び寄る息子の影。よしい美希演じる母親は薄いパジャマ姿でぐっすり眠る中、息子が布団をめくり上げ、むっちりとした巨乳を露わにし、熟れたマンコに指を這わせる。寝ぼけ眼で息子の勃起チンポに気づいた美希は、抵抗虚しく太い竿を自ら咥え込み、ジュポジュポとヨダレまみれのフェラチオ。息子が正常位でズブリと挿入すると、マンコ奥を突かれ「あんっ、だめぇ…息子のにぃ…」と甘い喘ぎ声が漏れ、汗だくの体がビクビク痙攣。黒崎いずみのスレンダー熟体は、息子にパンツをずらされクンニでクリトリスを吸われ、ビショビショに濡れたマンコから潮を吹き散らす。叶綾子の豊満尻を鷲掴みに騎乗位で腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れながら中出しザーメンをドクドク受け止める。菊地れいの柔肌に息子のチンポが密着し、バックでガン突きされよがり顔で絶頂、春愛美の熟マンコは息子の猛ピストンで掻き回され、事後余韻にヨダレを垂らしながら放心。STAR PARADISEのハイビジョンカメラが捉える、禁断の夜這いリアル。母親たちの寝顔から歪む快楽表情、チンポに絡みつくマン汁の糸引き、飛び散る大量ザーメンまで、生々しい近親相姦の緊張感が全編に満ちる。この母親たちだからこその、息子チンポに負けゆく熟女の卑猥さがたまらない一本。