シングルマザーのまひろは、不倫で生まれた息子・太一を必死に育て上げた。大学卒業を機に、溜まった有給を消化すべく、信濃川沿いの温泉旅館へ二人きりの遅い夏休みへ。湯煙立ち込める露天風呂で、太一の逞しく勃起したチンポをまひろの熟れた手が優しく包み込む。『太一のこんなに太くて硬いチンポ、ママのマンコが疼いちゃうわ…』と吐息混じりの甘い声で囁き、湯船の中で跪いて喉奥まで咥え込むフェラチオ。ヨダレが滴り、涎まみれのチンポをジュポジュポと貪るよがり顔が卑猥だ。部屋に戻ると、浴衣がはだけた豊満なおっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくの体を太一に押しつける。正常位でズブリと挿入されると、びしょ濡れの熟マンコがチンポを締めつけ、『あんっ!太一のチンポでママの奥子宮突かれてるぅ!』と絶叫。騎乗位では腰をグラインドさせ、おっぱいを自ら揉みしだきながら潮吹き噴射。ピストン加速で痙攣イキ連発し、最後は熱いザーメンを中出しで受け止める。事後の余韻でマンコから逆流する白濁液を指で掬い、恍惚の表情で味わうまひろの姿に、禁断の母子交尾の緊張感が爆発。ルビー制作のハイビジョンデジモで、カメラが捉える汗と体液の混ざり合うクローズアップが視覚的に圧倒的。池上まひろの熟女ならではのねっとりした演技と、息子チンポへの渇望が溢れる表情が、この作品独自の近親相姦興奮を極限まで高める。