カワイイ顔立ちのHカップ巨乳ニューハーフ・吉澤莉緒が、媚薬をアナルとチンポに塗布されて悶絶する単体作品。莉緒の敏感な肉体に生まれて初の媚薬を指で丁寧に塗り込まれると、ピンク色の亀頭が即座にギンギンに反り返り、血管浮き出るペニクリがビクンビクン脈打つ。緊張で震える瞳が徐々にトロンと蕩け、吐息混じりの「あっ…熱い…チンポ溶けちゃう…」という甘い喘ぎが漏れ出す。全身性感帯化したボディを弄られ、乳首を摘まれるだけでアナルから透明な腸液がトロリ垂れ、巨乳がプルプル揺れる。跪かされ巨根を咥えるフェラシーンでは、ヨダレを垂らしながら喉奥まで飲み込み、媚薬効果で自分のペニクリから我慢汁が糸引く。正常位でアナルにズブリ挿入されると「んあぁっ!奥まで入ってるぅ!」とよがり顔晒し、汗だくの肌がテカテカ光る中、騎乗位で自ら腰をグラインドさせて腸壁を擦り上げる。絶頂寸前で莉緒のチンポから大量ザーメンがビュルビュル噴射し、白濁液がHカップおっぱいに飛び散る。男優の激ピストに耐えかね、中出しザーメンをアナル深く受け止めビクビク痙攣。媚薬の余韻で何度も射精を繰り返す莉緒の野生的本能が全開、ニューハーフの究極エロスをハイビジョンで克明に捉えた男の娘メーカー傑作。