訪問販売の痴女セールスレディー、先輩ミュウと新人夏海碧が家に押し入り、無理やり男を女装させる衝撃の痴女劇。ミュウのEカップおっぱいがピチピチブラウスから零れ落ち、夏海碧の張りのあるFカップがタイトスカート越しに揺れる。「お姉様たちが可愛くしてあげる」と甘く囁き、パンストを男の脚にねじ込み、パンティに勃起チンポを無理やり収め、赤いウィッグと濃いメイクで完璧な男の娘に変身させる。女装した男の股間がパンツ越しに膨らむのを、二人は指でなぞりクスクス笑う。
プレイ本番、ミュウが跪きチンポを喉奥まで咥え、ジュルジュルと吸引。舌先でカリ首を舐め回し、ヨダレまみれの竿を扱き上げる。夏海碧は後ろからアナルに息を吹きかけ、濡れた指を一本挿入し、前立腺をグリグリ刺激。男のチンポはビクンビクンと跳ね、先走り汁が糸を引く。「女の子のマンコみたいに濡れてるわよ」と嘲笑う声に、男はよがり顔を歪め喘ぐ。
3Pレズ痴女へ移行。ミュウが女装男の上に跨がり、ビチョビチョに濡れたマンコをチンポに沈め、騎乗位でグチュグチュ腰を振りまくる。おっぱいが汗でテカり、乳首を摘まれて「あぁんっ！ 硬いチンポで子宮突かれてるぅ！」と絶叫。夏海碧はミュウのクリトリスを舌で転がし、指マンでガプガプ掻き回すと、ミュウのマンコからブシャァッと大量潮吹き。飛び散る潮が女装男のチンポをさらに滑らかにし、挿入感を増幅。
耐えきれず女装男のチンポが爆発、中出しザーメンがミュウのマンコをドクドク満たす。夏海碧も加わりレズキスで体液を交換、汗だくの体が痙攣し続ける。アクメ後の余韻でチンポがビクビク脈打ち、マン汁とザーメンが混ざり太ももを伝う。下半身タイガースのフェ地下クオリティで、女装アクメの生々しい緊張感が全編に漲る。この女装凌辱こそ、他にない究極の興奮。
