シンガーソングライターとしても活躍する広瀬みおが、kawaii*のハイビジョン独占配信で陰湿なおじさんたちに着せ替えコスプレで3本番凌辱される衝撃作。『これ、着るんですか…?』と戸惑う可愛い顔でご奉仕ナース姿に着替えさせられ、卑猥なおじさんの太いチンポを咥え込むフェラチオからスタート。ぷくっと膨らんだ頰が歪み、涎を垂らしながら喉奥まで飲み込まされ、えずき声混じりの「んぐっ…あむぅ…」と喘ぐ。続いて服従メイドに変身、白いエプロン捲り上げられて玩具バイブでマンコを掻き回され、びちゃびちゃ潮吹き噴射。おっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくのよがり顔で「ひゃんっ!イッちゃうぅ!」と絶叫。言いなりJK姿ではおじさん2人に挟まれ3Pハメ撮り、狭いマンコに交互にチンポ挿入され、ぐちゅぐちゅ掻き回されて白濁ザーメン中出し連発。セクシーレースクイーンでは全身ローション塗りたくり、ヌルヌル騎乗位で腰振りまくり、おじさんのチンポを締め付けながら痙攣イキ。変態スクール水着に着替えさせられ、最終3本番で老いぼれチンポ3本同時責め、マンコとアナル交互に生ハメされ、大量ザーメンぶっかけでヨダレ垂らし放心。広瀬みおの華奢ボディが下劣中年チンポに貪り尽くされる陰湿着せ替えの緊張感がたまらない。