女装に憧れる美少年翔子が、先輩女装子・橘芹那に相談を持ちかけ、メイクを施され可愛らしいスカート姿に変身。最初はじゃれ合うだけの甘い空気だったが、芹那の指が翔子のスカートの下に忍び込み、ぷっくり勃起したペニクリを優しく包み込む。翔子は「芹那さん、熱くて…あっ」と甘く喘ぎ、互いのチンポをしごき合いながら唇を重ねるディープキスへ。ヨダレが糸を引き、舌がねっとり絡みつく。
興奮が高まり、芹那が翔子のチンポを喉奥まで咥え込むフェラチオ。ピンク色の亀頭が口内でビクビク脈打ち、翔子のよがり顔が歪む中、翔子も芹那の細長いチンポを貪るようにしゃぶり返す。汗だくの体を密着させシックスナインへ移行、互いのアナルを舌でほじくり回すクンニで菊門がヒクヒク収縮。汁まみれの尻穴にバイブをずぶりと挿入し、互いのアナルを結合するように激しくピストン。芹那の「もっと奥まで…んひぃっ！」という甲高い喘ぎが響く。
衣装をセクシーなランジェリーに替え、再び交合。騎乗位で腰を振り、チンポ同士を擦り合わせながらアナルを犯し合う。翔子の尻肉が波打ち、芹那のザーメンがどぴゅっと噴射して翔子のチンポを白く塗りたくる。互いの絶頂で体が痙攣し、大量の精液が飛び散る中、若々しい美少年たちの耽美なるレズビアン世界が極まる。美少年出版社のハイビジョンクオリティで、細かな汗の滴りと脈打つチンポの質感が鮮明に捉えられた逸品。
