一切女装経験のない好青年・翔子がプロのメイクで可憐な美少女に変身。変態中年男に下着をゆっくり剥ぎ取られ、恥じらいの表情でまだ勃起しない包茎チンポを指先で優しくこね回される。男の太く血管浮き出たギンギン勃起チンポを小さな唇で咥えさせられ、涙目でジュルジュルと喉奥までフェラチオ。必死の舌使いと手コキで、ビュルルッと大量ザーメンを口内にぶちまけられ、ゴクゴク飲み干すうぶな姿に心奪われる。
続いてセーラー服に着替え、男の勃起チンポを可愛い手でペニスチャンバラしながら、自分の窄まったアナルをローションまみれの指でクチュクチュほじくり返される。開発されたピンク色アナルマンコに中年チンポがズブズブ沈み、騎乗位で自ら腰をグラインド。汗だくの細身ボディがビクンビクンと痙攣し、「あっ、んんぅっ、お尻熱いっ！」と甘い喘ぎ声が漏れる。正常位でガンガン突かれ、よがり顔にヨダレ垂らし、アナル奥深くにドクドク中出しザーメン注入。溢れ返る白濁液と事後の放心表情が、女装美少年の初々しい魅力を極限まで引き出す美少年出版社の傑作。ハイビジョンで捉えた微細な震えと体液の糸引きまで、隅々まで堪能せよ。
