隣に越してきたスレンダー美熟女・森下美緒は、元教師の肩書で浪人生の卓夫に家庭教師を買って出る。彼女の教え方は的確で、卓夫は密室授業を心待ちにするが、ある日、美緒の不倫現場を目撃。不倫相手にパンティを剥ぎ取られ、ノーパン尻を晒して去る痴態を盗み見た卓夫。次の授業で美緒はスカートの下を真空状態にし、黒いストッキング越しにマンコの割れ目をチラつかせ誘惑。『秘密にしてくれるなら…』と妖艶な視線で迫り、卓夫のチンポをスラリとした細い指で握りしめ、ねっとり舌を這わせるフェラチオ。ヨダレまみれの亀頭を吸い上げ、喉奥まで咥え込む卑猥な音が密室に響く。美緒の色白おっぱいを揉みしだくと、乳首がビンビンに勃起。ノーパンマンコに指を這わせると、すでにグチョグチョに濡れそぼり、クンニでクリトリスを吸うと「あっ、んんっ!」と上品な喘ぎが漏れ、腰をくねらせる。騎乗位で自らチンポを挿入、細身の腰を激しくグラインドさせマンコがチンポを締め付ける感触がたまらない。汗だくのよがり顔で「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫、正常位でガン突きされるとビクビク痙攣し大量潮吹き。おまんこからザーメンが逆流、中出しの余韻に悶えながら美緒の妖しい微笑み。マドンナのハイビジョンカメラが捉える、ノーパン痴女の緊張感あふれる不倫人妻劇は他にない興奮。