買い物から帰宅した還暦の富由美（65）は、リビングで息子のワタルが自分の下着を着て女装し、勃起したチンポをシコシコ擦っている現場に遭遇。驚愕の表情で「ワタル、そんなことしちゃダメよ」と諭すが、息子の懇願に負け、女装姿の硬直したチンポを優しく手コキ開始。カリ首の張った肉棒を握りしめ、ゆっくり上下に扱くと、ワタルは「ああ母さん、気持ちいい」と喘ぎ、富由美の熟れた指先が先走り汁を塗り広げる。次第に興奮が高まり、息子が「挿れて母さん」とせがむと、抵抗しつつも股を開き、還暦マンコに太いチンポをズブリ。挿入した瞬間、富由美のシワシワマンコから愛液がドロドロ溢れ出し、クチュクチュと卑猥な音を立てる。巨乳がブルンブルン揺れ、汗だくのよがり顔で「んあぁっ、ワタルのチンポでイッちゃうぅ」と絶叫。騎乗位で腰を振りまくり、マンコ壁がチンポを締め付け、潮吹きのように愛液が噴射。正常位で激しく突かれ、目が虚ろになり失神寸前でビクビク痙攣。息子が「母さん、中に出すよ」と叫び、熱いザーメンをびゅるびゅる注ぎ込むと、富由美のマンコから白濁液が逆流、事後余韻でヨダレを垂らし放心。センタービレッジの熟女近親相姦作らしい生々しいカメラワークで、富由美のリアル失神反応と愛液まみれの近親中出しを克明に捉え、還暦母の禁断快楽に没入必至。
