離婚後、女手一つで息子達也を育てた秋吉多恵子が、誕生日の温泉旅行で禁断の母子交尾に溺れる。奥州路の湯煙渦巻く露天風呂で、達也の逞しいチンポを多恵子が跪いて咥え込む。熟れた唇がカリ首を這い、ジュルジュルとヨダレまみれのフェラチオ。色白のおっぱいが揺れ、甘く掠れた声で「あぁん、達也のチンポお母さんの喉奥まで…」と喘ぐ表情がハイビジョンで克明に。部屋に戻ると浴衣を乱暴に剥ぎ取られ、汗ばんだマンコを舌で掻き回すクンニでビチャビチャに蜜を溢れさせる。
達也の太根が熟マンコにずぶずぶ沈み、正常位で子宮を突き上げられると多恵子は「あひぃっ！ お母さんの奥、達也のチンポでいっぱいよぉ！」とよがり狂う。騎乗位では自ら腰をグラインドさせ、おっぱいを弾ませながら大量潮吹き。汗と愛液が混じり、痙攣する太腿にザーメンがべっとり飛び散る中出し連発。バックで尻肉を掴まれピストンされると、尻穴までヒクヒク収縮し、絶頂の余韻で放心のよがり顔。ルビー制作の熟女乱倫クオリティで、母子の緊張感あふれる心理と生々しい体液交換が視覚的に炸裂。秋吉多恵子の豊満ボディがチンポを締め付ける感触、事後の子宮から逆流する白濁ザーメンが、この作品独自の卑猥魅力を極限まで高める。
