離婚後、女手一つで息子達也を育て上げた奈良絵美子。体調不良を訴える母を心配し、達也は大菩薩路の温泉旅館へ連れ出す。湯煙渦巻く露天風呂で、母子の裸体が密着。絵美子の熟れた巨乳が湯に濡れて張り出し、ピンクの乳首が硬く勃起。息子の逞しいチンポが母の太ももに擦れ、脈打つほど勃起する。恥じらいの表情で絵美子がチンポを握り、熱い湯気の中でゆっくりしごき上げる。唇を寄せ、ねっとりとしたフェラチオ開始。ヨダレが糸を引き、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと音を立てる。「達也のチンポ、こんなに硬くて太い…お母さんのマンコが疼くわ」と甘い吐息混じりのセリフ。浴衣を乱れさせ、絵美子が自ら騎乗位で跨がる。熟マンコの入口にチンポをあてがい、ズブズブと沈めていく感触がカメラに捉えられる。グチュグチュと淫汁が溢れ、汗だくの尻肉が波打つ。腰を激しく振り、巨乳がブルンブルン揺れながら「あぁんっ!達也のチンポでお母さんイッちゃう!」と絶叫。マンコが痙攣し、ビュッビュッと潮吹きが噴射。ついに息子の濃厚ザーメンを子宮深くに中出しされ、よがり顔で体を震わせる余韻。ルビー制作のドラマチックな母子相姦、ハイビジョンで湯気の質感や体液の飛び散りまで生々しく迫る。禁断の温泉交尾がもたらす緊張と快楽の極み。